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卓創(chuàng)資訊 韓永 2018-05-05 11:03:45
[導(dǎo)語]4月份化工品市場行情明顯回暖，國際油價(jià)持續(xù)上移為化工品市場帶來較強(qiáng)的成本支撐，另外供需面也有較明顯的回暖，化工品行情出現(xiàn)久違的回暖。展望5月份，市場或?qū)⒊尸F(xiàn)窄幅震蕩整理行情，雖然成本面支撐仍在，但終端需求存在不確定性，因此市場繼續(xù)回暖存在一定壓力。
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圖1
4月份化工品市場整體行情環(huán)比3月份明顯回暖，在卓創(chuàng)資訊檢測的122個(gè)化工產(chǎn)品中，價(jià)格上漲的產(chǎn)品為78個(gè)，與3月份相比增加48個(gè)；價(jià)格持平產(chǎn)品為13個(gè)，與3月份相比持平；價(jià)格下跌產(chǎn)品為31個(gè)，與3月份相比減少50個(gè)。價(jià)格上漲產(chǎn)品大幅增加，價(jià)格下跌產(chǎn)品明顯減少，這充分證明化工品市場行情出現(xiàn)明顯反彈，也基本符合卓創(chuàng)之前的預(yù)期。
產(chǎn)業(yè)鏈方面：價(jià)格指數(shù)漲勢明顯
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圖2
從不同產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格指數(shù)漲跌情況來看，中間體、甲醇及下游、芳烴及醇類價(jià)格指數(shù)漲勢明顯，而烯烴、酸酯及酚酮價(jià)格指數(shù)雖有回落，但幅度均有限。
（1）漲價(jià)主因：供需面及成本面均有明顯回暖
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圖3
中間體方面，江蘇順酐價(jià)格由3月底的7450元/噸漲至4月底的8850元/噸，漲幅18.79%；華北苯胺價(jià)格由3月底的11000元/噸漲至4月底的12360元/噸，漲幅12.36%；山東環(huán)氧丙烷價(jià)格由3月底的10800元/噸漲至4月底的12000元/噸，漲幅11.11%。
供應(yīng)減少是中間體產(chǎn)品價(jià)格大幅反彈的最主要推動(dòng)力。順酐方面，從三月底開始多數(shù)順酐廠家有停工檢修計(jì)劃，場內(nèi)固酐貨源縮減明顯。苯胺方面，4月中旬左右，裝置檢修利好逐漸體現(xiàn)，南化公司負(fù)荷不足，檢修一套3萬噸苯胺裝置，新浦化學(xué)一套5萬噸苯胺裝置檢修11天，山西天脊降負(fù)荷生產(chǎn)至一套的產(chǎn)量，苯胺企業(yè)庫存消耗至低位之后，市場貨源緊張起來，價(jià)格大幅上漲。環(huán)氧丙烷方面，北方主流大廠裝置接連異常降負(fù)，鎮(zhèn)海裝置如期于月中旬停車檢修，山東部分大廠在月底相繼披露下月檢修計(jì)劃，市場受到利好刺激。
供應(yīng)的減少對于市場心態(tài)的帶動(dòng)作用明顯，刺激了下游需求，加之月底五一小長假，下游存?zhèn)湄浶枨?，市場價(jià)格拉漲幅度明顯上升。
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圖4
甲醇及下游方面，山東甲醇價(jià)格由3月底的2885元/噸漲至4月底的3265元/噸，漲幅13.17%；山東甲醛價(jià)格由3月底的1390元/噸漲至4月底的1525元/噸，漲幅9.71%；山東二甲醚價(jià)格由3月底的3720元/噸漲至4月底的3950元/噸，漲幅6.18%。
成本支撐為甲醇及下游產(chǎn)品價(jià)格大漲的最主要支撐因素。甲醇方面，受港口紙貨逼空所致，內(nèi)地與港口套利窗口全開，內(nèi)地持貨商及下游積極補(bǔ)貨，以及運(yùn)費(fèi)的上漲，助推成交大幅上行。而甲醛及二甲醚市場皆受到原料甲醇價(jià)格大漲的支撐，價(jià)格重心跟隨上行；不過甲醛及二甲醚企業(yè)開工負(fù)荷維穩(wěn)，下游對于高價(jià)存抵觸情緒，因此價(jià)格漲幅不及原料甲醇。
?。?）跌價(jià)主因：供應(yīng)意外增加導(dǎo)致市場低迷
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圖5
烯烴方面，山東丙烯價(jià)格由3月底的7575元/噸漲至4月底的8155元/噸，漲幅7.66%；CFR東北亞乙烯價(jià)格由3月底的1385元/噸跌至4月底的1285元/噸，跌幅7.22%。
丙烯與乙烯在4月份出現(xiàn)截然相反的走勢，說明市場出現(xiàn)了意外因素導(dǎo)致行情偏離正常情況。丙烯市場走勢基本符合大趨勢，而乙烯價(jià)格大跌的主要原因在于眾多遠(yuǎn)洋貨源在4月中下旬持續(xù)涌入亞洲市場，導(dǎo)致供應(yīng)出現(xiàn)明顯增加，進(jìn)而對市場行情造成意外的重大影響。
具體產(chǎn)品：PET價(jià)格跳躍式上漲，TDI價(jià)格連續(xù)大幅回落
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圖6
4月份價(jià)格漲幅最大的產(chǎn)品為PET，而跌幅最大的產(chǎn)品為TDI。4月份PET價(jià)格漲幅高達(dá)23.35%，價(jià)格出現(xiàn)跳躍式上漲；而TDI價(jià)格則是持續(xù)回落，3月份價(jià)格跌幅已高達(dá)14.56%，而4月份跌幅更是擴(kuò)大至24.15%，價(jià)格下跌并非偶然。
首先來看PET，價(jià)格大漲的主要原因在于需求的好轉(zhuǎn)所造成的供應(yīng)緊張。3月下旬以來，聚酯瓶片下游大廠招標(biāo)量逐步提升，加之3-4月聚酯瓶片企業(yè)出口量大幅增加，在內(nèi)外需雙重增加背景下，聚酯瓶片企業(yè)庫存快速下降，市場呈現(xiàn)出貨源趨緊的局面，隨后貨緊局面全面爆發(fā)。部分企業(yè)出現(xiàn)封盤局面，價(jià)格出現(xiàn)跳躍式上漲，企業(yè)訂單更是截至6-7月份，甚至個(gè)別企業(yè)截至8月份，市場行情良好。
再來看一下TDI，供需皆弱為價(jià)格大跌主因。由于3月份價(jià)格跌幅已較大，跌勢中TDI工廠庫存快速累積，形成壓力，月內(nèi)雖然TDI工廠啟動(dòng)出口，但接單量仍無法有效減輕整體庫存壓力。下游需求月內(nèi)表現(xiàn)非常疲弱，跌價(jià)通道中下游成品庫存有積攢，對于原料接單意愿非?？酥?。貿(mào)易商方面在第三周積極做空，拖累價(jià)格快速下行。另外4月份中東方面進(jìn)口TDI數(shù)量明顯增多，市場整體供應(yīng)充裕。供需的低迷共同導(dǎo)致TDI價(jià)格跌勢難止，并且跌幅繼續(xù)擴(kuò)大。
5月市場展望：市場或?qū)⒊霈F(xiàn)窄幅震蕩整理行情
4月份國際油價(jià)重心明顯上移，對于化工品市場成本支撐力度明顯增強(qiáng)，也是化工品行情好轉(zhuǎn)的重要原因之一。展望5月份，卓創(chuàng)預(yù)計(jì)，國際油價(jià)整體易漲難跌，化工品成本支撐依然存在，不過需要密切關(guān)注5月12日伊核協(xié)議動(dòng)向。從供需面來看，5月份依然為多數(shù)化工產(chǎn)品裝置檢修旺季，供應(yīng)的減少或?qū)κ袌鲇幸欢ㄖ?；但卓?chuàng)認(rèn)為，更重要的影響因素依然在于下游需求面，下游開工及心態(tài)依然是關(guān)鍵因素，這方面預(yù)計(jì)仍將對多數(shù)化工品形成一定利空影響。綜合來看，5月份化工品市場多空因素交織，預(yù)計(jì)化工品價(jià)格波動(dòng)幅度將逐步收窄，整體市場或?qū)⒊霈F(xiàn)窄幅震蕩整理行情。
表 卓創(chuàng)資訊4月份大宗商品價(jià)格漲跌一覽表
|
產(chǎn)品名稱 |
價(jià)格采集地/規(guī)格牌號 |
單位 |
3月31日 |
4月30日 |
漲跌 |
漲跌幅 |
|
PET |
三房巷水瓶級-華東 |
元/噸 |
8350 |
10300 |
1950 |
23.35% |
|
順酐 |
江蘇 |
元/噸 |
7450 |
8850 |
1400 |
18.79% |
|
丁二烯 |
齊魯化工城-送到 |
元/噸 |
9550 |
11200 |
1650 |
17.28% |
|
碳酸二甲酯 |
山東 |
元/噸 |
5225 |
6050 |
825 |
15.79% |
|
MDI |
聚合-華東 |
元/噸 |
19250 |
22250 |
3000 |
15.58% |
|
乙二醇丁醚 |
華東 |
元/噸 |
10375 |
11900 |
1525 |
14.70% |
|
工業(yè)萘 |
山東 |
元/噸 |
4200 |
4810 |
610 |
14.52% |
|
甲醇 |
華東 |
元/噸 |
2885 |
3265 |
380 |
13.17% |
|
丙烯腈 |
山東 |
元/噸 |
14300 |
16100 |
1800 |
12.59% |
|
苯胺 |
華北 |
元/噸 |
11000 |
12360 |
1360 |
12.36% |
|
甲苯 |
華東 |
元/噸 |
5375 |
5985 |
610 |
11.35% |
|
BPA |
聚碳級華東 |
元/噸 |
12575 |
14000 |
1425 |
11.33% |
|
環(huán)氧丙烷 |
山東 |
元/噸 |
10800 |
12000 |
1200 |
11.11% |
|
苯酚 |
華東 |
元/噸 |
9525 |
10550 |
1025 |
10.76% |
|
丙二醇 |
國產(chǎn)貨-華東 |
元/噸 |
9400 |
10400 |
1000 |
10.64% |
|
液化氣 |
國產(chǎn) |
元/噸 |
3597.5 |
3979.38 |
381.88 |
10.62% |
|
軟泡PPG |
華東 |
元/噸 |
11600 |
12800 |
1200 |
10.34% |
|
丙二醇 |
山東國產(chǎn)（工業(yè)級） |
元/噸 |
9300 |
10200 |
900 |
9.68% |
|
純堿 |
輕堿-華東 |
元/噸 |
1850 |
2025 |
175 |
9.46% |
|
順丁膠 |
山東齊魯 |
元/噸 |
11550 |
12600 |
1050 |
9.09% |
|
二乙二醇 |
華東 |
元/噸 |
5615 |
6095 |
480 |
8.55% |
|
SG5 |
元/噸 |
6365 |
6900 |
535 |
8.41% |
|
|
丙酮 |
華東 |
元/噸 |
5225 |
5650 |
425 |
8.13% |
|
二甲苯（溶劑級） |
華東 |
元/噸 |
5680 |
6135 |
455 |
8.01% |
|
異丙醇 |
華東 |
元/噸 |
6650 |
7175 |
525 |
7.89% |
|
丁苯膠 |
齊魯1502-華東 |
元/噸 |
12350 |
13300 |
950 |
7.69% |
|
丙烯 |
山東 |
元/噸 |
7575 |
8155 |
580 |
7.66% |
|
NPG |
進(jìn)口加氫-華東 |
元/噸 |
12450 |
13400 |
950 |
7.63% |
|
正丁醇 |
華東 |
元/噸 |
7300 |
7850 |
550 |
7.53% |
|
環(huán)氧樹脂 |
E-12（604）華東 |
元/噸 |
16600 |
17850 |
1250 |
7.53% |
|
乙二醇 |
華東 |
元/噸 |
7295 |
7840 |
545 |
7.47% |
|
汽油 |
92#國五（山東地?zé)挘?/p> |
元/噸 |
6640 |
7115 |
475 |
7.15% |
|
減水劑（萘系） |
山東 |
元/噸 |
2800 |
3000 |
200 |
7.14% |
|
柴油 |
0#（華東國標(biāo)） |
元/噸 |
5975 |
6400 |
425 |
7.11% |
|
粗苯 |
山東 |
元/噸 |
4650 |
4975 |
325 |
6.99% |
|
柴油 |
0#(山東地?zé)? |
元/噸 |
5585 |
5940 |
355 |
6.36% |
|
環(huán)氧樹脂 |
E-51（618）華東 |
元/噸 |
19300 |
20500 |
1200 |
6.22% |
|
原油 |
WTI |
美元/桶 |
64.94 |
68.57 |
3.63 |
5.59% |
|
SBS |
F675--福建 |
元/噸 |
13200 |
13900 |
700 |
5.30% |
|
煤瀝青（改質(zhì)） |
河北 |
元/噸 |
3800 |
4000 |
200 |
5.26% |
|
ABS |
0215A—華東 |
元/噸 |
14950 |
15700 |
750 |
5.02% |
|
苯乙烯 |
華東 |
元/噸 |
10125 |
10625 |
500 |
4.94% |
|
硬泡PPG |
華北 |
元/噸 |
11250 |
11800 |
550 |
4.89% |
|
醋酸丁酯 |
華東 |
元/噸 |
7275 |
7625 |
350 |
4.81% |
|
PS |
5250-余姚 |
元/噸 |
11550 |
12100 |
550 |
4.76% |
|
乙二醇乙醚醋酸酯 |
華東 |
元/噸 |
11800 |
12350 |
550 |
4.66% |
|
煤焦油 |
山東 |
元/噸 |
3340 |
3485 |
145 |
4.34% |
|
滌綸長絲 |
FDY 150D/96F-華東 |
元/噸 |
9350 |
9750 |
400 |
4.28% |
|
PET |
聚酯切片（半消光）-華東 |
元/噸 |
7775 |
8075 |
300 |
3.86% |
|
電石 |
305L/KG-天津 |
元/噸 |
3125 |
3245 |
120 |
3.84% |
|
瀝青 |
70# |
元/噸 |
3081.69 |
3189.55 |
107.86 |
3.50% |
|
EPS |
普通料—華東 |
元/噸 |
11500 |
11900 |
400 |
3.48% |
|
PX |
CFR中國 |
美元/噸 |
946.1 |
979 |
32.9 |
3.48% |
|
ECH |
華東 |
元/噸 |
10400 |
10750 |
350 |
3.37% |
|
PC |
湖石1100 |
元/噸 |
27750 |
28650 |
900 |
3.24% |
|
蒽油 |
山東 |
元/噸 |
3350 |
3450 |
100 |
2.99% |
|
加氫苯 |
山東 |
元/噸 |
5950 |
6125 |
175 |
2.94% |
|
PP |
T30S-華東 |
元/噸 |
8675 |
8925 |
250 |
2.88% |
|
燃料油 |
180# |
元/噸 |
3740 |
3840 |
100 |
2.67% |
|
純苯 |
華東 |
元/噸 |
6025 |
6185 |
160 |
2.66% |
|
PTA |
華東 |
元/噸 |
5436 |
5575 |
139 |
2.56% |
|
苯酐 |
華東 |
元/噸 |
6850 |
7000 |
150 |
2.19% |
|
辛醇 |
華東 |
元/噸 |
8075 |
8250 |
175 |
2.17% |
|
冰醋酸 |
華東 |
元/噸 |
4535 |
4625 |
90 |
1.98% |
|
環(huán)氧乙烷 |
華東 |
元/噸 |
10600 |
10800 |
200 |
1.89% |
|
DOP |
華東 |
元/噸 |
8275 |
8425 |
150 |
1.81% |
|
滌綸短纖 |
1.4D*38mm-華東 |
元/噸 |
8700 |
8850 |
150 |
1.72% |
|
丙二醇甲醚 |
華東 |
元/噸 |
12400 |
12600 |
200 |
1.61% |
|
PE |
7042 |
元/噸 |
9400 |
9545 |
145 |
1.54% |
|
丁基橡膠 |
1675N-山東市場 |
元/噸 |
16250 |
16500 |
250 |
1.54% |
|
汽油 |
92#（華東國標(biāo)） |
元/噸 |
7350 |
7425 |
75 |
1.02% |
|
天然乳膠 |
上海/三棵樹 |
元/噸 |
10000 |
10100 |
100 |
1.00% |
|
腈綸短纖 |
1.66dtex*38mm-華東 |
元/噸 |
17625 |
17800 |
175 |
0.99% |
|
液化天燃?xì)猓↙NG） |
華東市場成交價(jià) |
元/噸 |
3470 |
3500 |
30 |
0.86% |
|
丙二醇甲醚醋酸酯 |
華東 |
元/噸 |
11650 |
11750 |
100 |
0.86% |
|
滌棉紗 |
T/C 65/35 32S-山東 |
元/噸 |
17800 |
17900 |
100 |
0.56% |
|
PA66 |
EPR27 |
元/噸 |
32250 |
32350 |
100 |
0.31% |
|
天然橡膠 |
上海/云南國營全乳膠 |
元/噸 |
10500 |
10525 |
25 |
0.24% |
|
煤瀝青（中溫） |
山西 |
元/噸 |
3725 |
3725 |
0 |
0.00% |
|
純MDI |
華東 |
元/噸 |
28500 |
28500 |
0 |
0.00% |
|
炭黑 |
濕法N330-華東 |
元/噸 |
7900 |
7900 |
0 |
0.00% |
|
橡膠促進(jìn)劑 |
CZ-華北 |
元/噸 |
30800 |
30800 |
0 |
0.00% |
|
石蠟 |
58#半精煉 |
元/噸 |
7225.71 |
7225.71 |
0 |
0.00% |
|
燃料油 |
油漿 |
元/噸 |
2300 |
2300 |
0 |
0.00% |
|
高強(qiáng)仿大化 |
1.5D*38mm-華東 |
元/噸 |
8450 |
8450 |
0 |
0.00% |
|
再生PE |
山東萊州 |
元/噸 |
7500 |
7500 |
0 |
0.00% |
|
再生PP |
山東臨沂 |
元/噸 |
7350 |
7350 |
0 |
0.00% |
|
再生PET |
江蘇江陰 |
元/噸 |
6600 |
6600 |
0 |
0.00% |
|
丁苯膠乳 |
造紙用-山東 |
元/噸 |
8330 |
8330 |
0 |
0.00% |
|
丁腈膠乳 |
山東 |
元/噸 |
8300 |
8300 |
0 |
0.00% |
|
三元乙丙橡膠 |
吉化4045-江蘇 |
元/噸 |
17500 |
17500 |
0 |
0.00% |
|
鄰苯 |
華東 |
元/噸 |
6500 |
6450 |
-50 |
-0.77% |
|
溶劑油 |
全國均價(jià) |
元/噸 |
5974.24 |
5927.68 |
-46.56 |
-0.78% |
|
煤炭 |
動(dòng)力煤 |
元/噸 |
615 |
610 |
-5 |
-0.81% |
|
燃料油 |
渣油 |
元/噸 |
2925 |
2900 |
-25 |
-0.85% |
|
BDO |
華東 |
元/噸 |
11550 |
11450 |
-100 |
-0.87% |
|
醋酸乙酯 |
華東 |
元/噸 |
6775 |
6690 |
-85 |
-1.25% |
|
基礎(chǔ)油 |
150N |
元/噸 |
6950 |
6850 |
-100 |
-1.44% |
|
氯丁橡膠 |
CR121-華北 |
元/噸 |
32000 |
31500 |
-500 |
-1.56% |
|
氧化鋅 |
鋅錠產(chǎn)99.7%-華東 |
元/噸 |
23400 |
23000 |
-400 |
-1.71% |
|
丙烯酸丁酯 |
華東 |
元/噸 |
9475 |
9300 |
-175 |
-1.85% |
|
異戊二烯橡膠 |
SKI-3-上海 |
元/噸 |
12750 |
12500 |
-250 |
-1.96% |
|
DMF |
華東 |
元/噸 |
6275 |
6125 |
-150 |
-2.39% |
|
MIBK |
華東 |
元/噸 |
12200 |
11900 |
-300 |
-2.46% |
|
丙烯酸 |
華東 |
元/噸 |
7550 |
7350 |
-200 |
-2.65% |
|
硫酸銨 |
河北 |
元/噸 |
584 |
567.5 |
-16.5 |
-2.83% |
|
橡膠防老劑 |
4020-華東 |
元/噸 |
21300 |
20600 |
-700 |
-3.29% |
|
PBT |
中粘-華東 |
元/噸 |
11750 |
11300 |
-450 |
-3.83% |
|
燒堿 |
液體-山東 |
元/噸 |
1010 |
970 |
-40 |
-3.96% |
|
氨綸 |
40D-華東浙江市場 |
元/噸 |
37000 |
35500 |
-1500 |
-4.05% |
|
錦綸長絲 |
半光DTY70D/24F-華東 |
元/噸 |
24500 |
23500 |
-1000 |
-4.08% |
|
硫磺 |
固體 |
元/噸 |
1105.89 |
1053.94 |
-51.95 |
-4.70% |
|
粘膠短纖 |
1.5D*38mm-華東 |
元/噸 |
14750 |
14000 |
-750 |
-5.08% |
|
丁腈橡膠 |
蘭化3305E-山東市場 |
元/噸 |
20650 |
19500 |
-1150 |
-5.57% |
|
SEBS |
巴陵503--華東 |
元/噸 |
23800 |
22200 |
-1600 |
-6.72% |
|
焦炭 |
河北 |
元/噸 |
1825 |
1700 |
-125 |
-6.85% |
|
錦綸切片（常規(guī)紡） |
華東 |
元/噸 |
17450 |
16050 |
-1400 |
-8.02% |
|
石油焦 |
3#A |
元/噸 |
2782.5 |
2493.75 |
-288.75 |
-10.38% |
|
CPL |
華東 |
元/噸 |
17250 |
15250 |
-2000 |
-11.59% |
|
己二酸（國產(chǎn)） |
華東 |
元/噸 |
11500 |
10000 |
-1500 |
-13.04% |
|
丁酮 |
華東 |
元/噸 |
9650 |
7750 |
-1900 |
-19.69% |
|
TDI |
上海產(chǎn) 華東 |
元/噸 |
33750 |
25600 |
-8150 |
-24.15% |
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